Юному Тимофею Корнееву кажется, что родственники его совершенно не понимают — они же такие взрослые и важные. Но под Новый год происходит невероятное: родители Тимофея внезапно становятся маленькими. А бабушка и прадедушка, впав в ребячество, начинают откалывать один фокус за другим… Как вернуть все обратно, пока часы не пробили двенадцать? Тут может помочь только волшебник! Даже если он самый невезучий волшебник на свете…